Znudzony i załamany bezmyślnością przestępców, Holmes dowiaduje się o dziwnym zdarzeniu. U wyłowionej z Tamizy kobiety znaleziono kartkę z adresem Holmesa. Rozpoczęte śledztwo prowadzi go do starej twierdzy na jeziorem Loch Ness w Szkocji. Podczas prowadzonych z Watsonem obserwacji przytrafiają im się dziwne rzeczy, które Holmes łączy z istnieniem legendarnego potwora. W końcu zostaje wezwany na zamek, gdzie otrzymuje odpowiedzi na większość dręczących go pytań. Nie uspokaja to jednak wielkiego detektywa...